进入6月份后,钢材终端需求明显环比走低,季节性特征表现明显。相关机构调研数据显示,237家螺纹钢流通商5日成交均值由5月份的25万吨水平下降至20万吨水平,而钢材供给端调节存在明显的滞后性,螺纹钢周度产量已突破400万吨大关,因而,Q345B日标槽钢价格,钢材市场面临供需错配,库存增加压力显现。上周(6月29日~7月3日),螺纹钢总库存继续增加50多万吨,幅度较周明显扩大。预计短期内,成品钢材价格上行乏力,钢厂端利润将很难通过成品钢材价格上涨进行修复,从而导致铁矿石价格走弱。
钢铁行业利润受挤压的背后,是长期以来铁矿石高度依赖进口。人士在接受中新社记者采访时指出,2019年铁矿石进口量为10.69亿吨,连续四年保持在十亿吨以上的高位水平,而海外投产权益矿年产量仅约6500万吨,不足全年进口量的10%。铁矿石对外依存度达到80.4%。
国内资源不足是铁矿石高度依赖进口的主因。铁矿资源储量大,但富矿资源少。李新创说,按铁矿资源储量,居位,但矿石含铁品位平均只有34.3%,贫矿石占全部矿石资源储量98.8%,须经过选矿富集后才能使用。但这一过程成本很高,再加上环境、安全、土地等多重约束,只能将目光转向进口。
将房地产基建投资增速和螺纹钢月度均价走势进行对比,可以发现2个规律:当房地产和基建增速背离时,螺纹钢与房地产投资表现出更强的相关性;当房地产投资平稳、基建大幅增长时,螺纹钢表现亦偏强。从这个角度讲,下半年螺纹钢整个价格表现可能不会很差。 综合以上分析,笔者认为,中期来看,钢材供应已经进入阶段性顶部区域,长、短流程钢产量继续增长空间均有限。需求方面,下半年可能呈现房地产投资平稳、基建投资拉涨的态势,所以中期来看,螺纹钢价格或继续以震荡偏强为主。但就短期情况看,市场可能面临宏观情绪阶段性转弱和淡季冲击的影响。因此,6月中上旬可能出现阶段性调整。6月下旬,若产业逻辑兑现,大家可考虑逢低买入。
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